QUITO (AP) — Ecuador anunció el miércoles que lanzará una oferta pública en Italia para recomprar, en efectivo y a alrededor de un tercio del valor nominal, bonos soberanos conocidos como Global 2012 y 2030.
Hasta junio, Ecuador había logrado recomprar el 91% de su deuda externa en esos papeles en ofertas públicas en todo el mundo, a excepción de Italia por impedimentos con regulaciones internas.
El ministerio de Finanzas informó en un comunicado que tras obtener la autorización de la autoridad bursátil italiana CONSOB lanzará la oferta pública en ese país el jueves "a fin de acudir a una recompra en efectivo". El plazo para la operación termina el 9 de diciembre.
"El precio de la oferta de los bonos ha sido fijado en el mismo nivel del precio final de la oferta de adquisición en efectivo" que fue lanzada el 20 de abril y cerrada el 12 de junio.
En ese proceso, Ecuador recompró el 91% de bonos Global 2012 y 2030, papeles que fueron retirados del mercado en junio y que representaban 2.920 millones de dólares en términos nominales. Los bonos fueron recomprados con entre 65 y 70% de descuento de su valor nominal, que fue lo que el país ofreció a los tenedores de los papeles.
En el comunicado, Ecuador advierte que "los tenedores de bonos deberían ser conscientes de que la República (del Ecuador) no tiene intención de lanzar otras solicitudes de ofertas, ni otras ofertas dirigidas a los tenedores de bonos ... en condiciones equivalentes o más favorables que los de la oferta italiana".
Además, aclara que Ecuador "tampoco piensa pagar" el valor de bonos, ni lo correspondiente a intereses de los papeles que queden en el mercado y que fueron declarados en moratoria el año pasado.
No está claro, que parte del 9% que resta por recomprar en bonos Global 2012 y 2030 corresponde a tenedores de bonos en Italia o de otras naciones que no se acogieron a la propuesta ecuatoriana.
Según el ministerio de Finanzas, la deuda externa sumaba 7.501 millones de dólares hasta septiembre.
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